復星旅文 IPO籌資33.4億港元：已是全球銷售額最高的休閑旅游度假酒店集團

作者：楊濤聲 時間：2018-12-12 來源：華麗志0

12月7日，中國復星國際集團（以下簡稱“復星國際”）旗下復星旅游文化集團（以下簡稱“復星旅文”）宣布，已經在首次公開募股（IPO）中籌集了33.4億港元，將于12月14日在香港聯交所主板上市，股票代碼為 HK. 01992。

復星旅文于11月30日至12月6日期間進行了 IPO發售活動，最終以每股15.60港元的價格出售了2.142億股股票。這一定價處于復星旅文公布先前 IPO 發行價格區間（每股15.60港元至20.00港元）的下限。

復星國際公告表示，IPO 完成后，公司持有的復星旅文股份約為 81.76%（假設超額配股權未獲行使）或 79.67%（假設超額配股權獲悉數行使）。

一份來自香港聯交所的文件顯示，此次 IPO 復星旅文的估值達 190.81億港元。如果在交易開始后一個月內行使綠鞋機制或超額配股權，則籌集的金額可能增加至38.5億港元。

（綠鞋機制：起始于1971年1月，是超額配售選擇權的俗稱，其意圖在于防止股票發行上市后股價下跌至發行價或發行價以下，達到支持和穩定二級市場交易的目的。這是一種非常有效且快速的穩定上市股價的機制，也是股票承銷商在獲得發行人許可下可以超額配售股份的發行方式。）

復星旅文旗下業務包括：

源自法國提供一價全包休閑度假體驗的地中海俱樂部（Club Med）
高端一站式娛樂休閑及綜合旅游度假目的地三亞·亞特蘭蒂斯
英國休閑旅游集團 Thomas Cook，并與其成立的合資旅行社酷怡，提供高品質旅游產品和服務
旅游目的地專業運營商愛必儂
文化和娛樂活動提供商泛秀
國際親子玩學俱樂部 Miniversity
在線旅游平臺和旅行社復游旅行，以及全球會員俱樂部復游會等

上市招股說明書顯示，復星旅文2017年虧損2.95億元人民幣，2018上半年的虧損收窄至1.35億人民幣。其中，包括地中海俱樂部在內的度假村業務，2017年銷售額同比增長9%至118億人民幣。

旅游和休閑業務一直是復星國際旗下快樂生態板塊的重要組成部分，也是其重要的盈利部門。2016年，復星國際重組旗下業務，打造了復星旅文，并著手后者的上市計劃。復星旅文目前已經是全球銷售額最高的休閑旅游度假酒店集團。

在過去幾年中，復星國際一直在致力于打造全球性的旅游和休閑帝國：

2015年1月，復星國際以13億美元的價格收購了法國地中海俱樂部（詳見《華麗志》報道：Club Med 爭奪戰新年收官復星抱得美人歸）
2015年3月，復星國際以9180萬英鎊收購英國休閑旅游集團 Thomas Cook Group Plc 5%的股份，雙方還成立了合資企業托邁酷客，提供一站式高端品質旅游定制咨詢和服務（詳見《華麗志》報道：復星再拓國際旅游版圖，認購老牌英國旅行社 Thomas Cook 5%股份）
2018年4月，由復星國際耗資16億美元開發的三亞亞特蘭蒂斯在海棠灣國家海岸開業，提供酒店與旅游相關的產品和服務，推動當地旅游業發展。
2018年7月，復星國際宣布，已獲得香港聯交所批準，分拆包括法國地中海俱樂部在內的旅游和酒店業務，并推動其獨立上市，目的是為擴大其在全球范圍內的旅游業務（詳見《華麗志》報道：復星國際獲準分拆上市包括 Club Med在內的旅游和酒店業務，IPO目標籌資5億美元）

此外，復星國際旗下快樂生態板塊還擁有：豫園股份以及和前華納兄弟總裁 Jeff Robinov、索尼影業共同創立的 Studio 8 影視公司。

關于復星國際

復星國際植根中國，深耕健康、快樂、富足領域，通過科技引領、持續創新，智造C2M幸福生態系統，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。復星于1992年成立，2007年復星國際（股份代號：00656）在香港聯交所主板上市。截至2017年12月31日止的總資產為人民幣5338億元。

（注：1港元約合0.88人民幣元）

丨消息來源：官方新聞稿、路透社、復星國際官網和《華麗志》往期報道

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